功率半导体IGBT专家会议纪要

一、专家发言

IGBT分类

功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件，功率器件分成功率二极管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化镓，几大类型当中IG盯的角色是最重要的，分类可以分成低压、中压、 高压。

1、 低压-1200v以下，这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变

1） 消费类电子重点集中在家用电器、白电，再具体一点就是家电都往节能减排方式走，通 过变频的方式，比如变频空调、冰箱，变频中 IGBT 是个很关键的作用，整个消费类市场变 频也逐渐成熟，家电市场目前处于更新迭代的市场，在IG盯的整个市场份额在25%-27%的 占比；

2） 光伏逆变，新能源的模块，光伏逆变近几年有过波动，前年国家出光伏逆变的政策，对 厂商有影响，但是随着海外市场的崛起转好。光伏逆变现在趋于成熟，里面多数功率器件还 是会采用IGBT，光伏逆变行业占到IGBT的20%左右，最近几年的变化不是很大，消费电子 和光伏逆变是比较成熟的两个行业。

2、 中压的IGBT-1200V-2800V或2500v是中压的IGBT，主要是应用在新能源的电动汽车还有 风力发电两块，新能源电动汽车100%来讲还是增量市场，对于国内IG盯企业还是有待耕耘 的市场应用，技术壁垒和技术门槛还比较高，把控在国内比较大的几家厂商手中，新能源汽 车会占到去年IGBT30%-31%的份额，英飞凌占到新能源汽车5成以上的份额。风力发电发展 最快的还是在中国，对IGBT也有严格的要求，客户相对比较零散，占到IGBT体量的11%左 右。

3、 高压在2800V-3000V以上，主要集中在轨道交通（高铁、动车、地铁）、智能电网，智能 电网国内外发展都比较迅速，中国流行的特高压的直流输变电， IGBT 的采用的量是越来越 大，所以这块也是一个增量市场。

最近几年IGBT销售的周期性波动

低压的光伏经过前年的低谷期，最近两三年都是处于上升的阶段，包括很多光伏逆变的客户发展还是比较快，海外市场会多一些，包括这几年崛起的终端客户，比如德业和锦浪。另外新能源汽车针对国内的IG盯来讲是都渴望进入的一个市场，但这一块车规级门槛迫使国内的厂商大概还有几年的路要走，能进入主机厂的国内的IG盯企业还不是非常多。整体新能源汽车市场都是上升的，除了16、 17年国家对于新能源电动汽车政策的倒退增速放缓， 17 年以后新能源汽车都是处于一个上升态势，虽然从去年的第四季度开始受一些主要部件的影 响电动汽车的出货量不是那么强劲；高压领域的应用柔直输变电的应用，在14、 15年我国 第一条柔性急速输变电是采用英飞凌的IG盯在做，后来大的工程IGBT起来，但是掌握在国外主流厂家的手里。

电动汽车里面电池 40%-50%的成本，剩下的电池驱动最高可能占到20%的成本， IGBT 就是用到电池驱动这块，这里面IG盯大概又能占到5成的结构，所以一台乘用车里面IG盯的成 本占到 8%-9%左右的成本结构，这样一台电动汽车的功率器件的占比成本对于每家厂商是 非常吸引人的，包括跟电动汽车配套的的充电设备比如慢充，这里面用的 IGBT很少，只是 交流的慢充，我们讲的主要是快充，大的直流充电桩，这里面 IGBT成本占比占到 15%-18%， 所以一台车包括跟车配套的快充,G盯都是起到了很主流的角色，所以未来看IGBT的发展， 主要看在IG盯厂家电动汽车领域的投入和产品的匹配性，基本就可以判断一家IGBT公司的 技术实力和品牌实力。

IGBT的几个玩家

1） 英飞凌、日本的三菱和富士，三家巨头蚕食掉 IGBT 市场上面70%的份额，英飞利的产品 结构可以覆盖到整个工业领域，三菱和富士更多是在传统的工业应用商，在日系主机厂里面会有占比，各自方向有些不一样。

2） 国内-认为目前做的很出色的，一家是比亚迪半导体、另外是嘉兴斯达半导体、常州宏微、中车时代，这几家比较专注IG盯，华润微、士兰微做的产品会比较广、IGBT只是其中的一个产 品分支。

比亚迪半导-全产业链都在做，在汽车领域的表现很出色，占到国内新能源汽车的市场的份额的18%-20%，因为比亚迪半导体大部分的产线都是在比亚迪体内消化了，比亚迪18年收购宁波中纬的晶圆厂，产品的产出和迭代比较快，但是IGBT设计的平面型设计，输出效率比较低，很多非比亚迪以外的主机厂不会用比亚迪半导体，但比亚迪半导体也在积极地去市场化

嘉兴斯达半导体-我认为是国内IGBT里面表现最出色的一家。08年开始，技术起点比较高，15年 IR是被英飞凌收购了，斯达当时是把IR的专用于功率器件的研发团队收过来，唯一的缺点是不能作为一个晶圆厂商，晶圆来自于华虹，15年接手团队以后，18年渗入电动车的领域， 目前还没有很多电动车产品在用斯达的产品，在做导入，很多主机厂对于斯达也是非常正面的评价

常州宏微-最早专注的产品是FRED，家电市场，所以会同步做IGBT和对应的晶圆买卖，汇川是宏微的一个股东，希望把宏微的公司和产品带起来，还在完善的阶段

中车-背靠中车集团，12年收购英国的丹尼克斯，75%的股份，15年成立FAB厂商，丹尼克 斯集中高压部分比较多，当时收购也是对口中车的轨道交通的业务，到现在为止中车时代的 大部分应用类似于比亚迪，应用在中车自己的轨内产品会比较多， 18 年开始市场化在智能 电网、汽车领域做些规划，中车时代做自己的新能源的电控这块，整个汽车市场他大概占到 1%左右，后面还是有很大的发展空间。

华润微、士兰微-IGBT只是作为他们产品链里面的一个分支，这些厂商目前来看还是做一些 比较低端的市场，或者技术门槛不是很高的市场，一个品牌做IG盯先做电焊机的市场、小 型焊机、等离子切割机，还有就是家电领域、工业领域的电磁感应加热，这些厂家通常会从这些领域过渡到光伏逆变，国内厂商大概占到30%-40%的光伏逆变，然后就是新能源汽车， 高压领域现在还没有很清晰的规划

斯达、宏微、中车时代-其他斯达我认为表现是最出色的，始终没有离开IG盯的主航道，在 IG盯的模块表现出色，从高到低，现在汽车领域的渗透率也比较优秀。