中国关键零部件企业的自主发展能力分析

我们于2009年初对发动机、变速器、车桥、制动系统和转向系统等五大总成生产企业以问卷调查的方式进行了研究。本次调查中，对企业产品开发能力的研究是通过四个维度来进行的，包括产品开发方式、关键零部件资源控制、关键技术基础和产品开发基础能力。

发动机总成及其零部件产品开发能力状况

1.基本具备发动机整机局部技术升级和变型产品开发能力，但全新平台开发及整机概念、供油系统、电子控制系统的开发仍大量从国外引进或大量依赖国外公司。

我们将发动机整机开发分为局部技术升级、变型产品、换代产品和全新平台四个开发层次。调查表明，当企业需要全新发动机平台时，有三分之一的选择直接从国外引进产品，有25%的企业选择“与国外联合开发”方式，说明企业发动机全新平台的开发，仍在很大程度上依赖国外产品和国外公司。

我们还将发动机的开发分为发动机整机概念开发、发动机5C件(缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆)结构开发、发动机匹配，以及燃烧系统、供油系统、冷却系统、进排气系统、后处理系统和电子控制系统的开发。调查结果表明，在发动机整机概念开发和发动机5C件结构开发上，分别有46.2%和45.5%的企业通常采用直接从国外引进的方式;有60%左右的企业在供油系统和电子控制系统的开发上，采用国外开发方式和从国外直接引进。因此，在发动机整机概念、5C件结构及供油系统和电子控制系统等发动机重要系统的开发上，我国企业对国外技术和企业的依赖程度很高。

2.对发动机5C件的控制能力较强，但对关乎节能减排的大量外购零部件系统的控制能力较弱，且柴油机弱于汽油机。

调查结果显示，被调查企业的缸体和缸盖以自制为主，曲轴、凸轮轴和连杆以外购为主。汽油机和柴油机的供油系统、电子控制系统、尾气后处理系统、气门正时可变系统、增压系统等关乎节能减排的关键零部件系统，是属于“完全外购”的零部件系统，而企业对这些系统的参数定义能力和集成能力均较弱。

3.关键技术基础普遍薄弱，其中与电控系统开发能力相关的技术基础最为薄弱。

我们将发动机关键技术基础分为CAE分析能力、运动学/动力学分析能力、热管理分析能力、电控系统开发能力、中重型发动机产品技术、轻型发动机产品技术等6个技术方面。调查结果显示，被调查企业对6个技术方面的各项技术细节的掌握比例普遍较低，除运动学/动力学分析能力平均达到60%以外，其余5个技术方面的平均水平均在30%及以下。

4.产品开发基础能力能够达到“基本具有”程度，试制能力较强，但试验能力差距较大。

变速器总成及其零部件产品开发能力状况

对变速器总成生产企业的分析涉及产品开发基础能力、关键零部件资源控制和产品开发方式三个方面。

1.我国汽车变速器的生产仍以机械变速器为主，自动变速器主要依赖进口。目前，全球高档乘用车采用自动变速器的比例高达90%，我国的比例仅为30%，且78%的自动变速器依赖进口。

2.机械变速器产品开发能力较强，总成及零部件开发均可由国内自主完成。变速器零部件主要包括：干式离合器、变速箱壳体、齿轮、同步器、差速器、驻车制动器、换挡拨叉、轴承、液压供油系统(泵/过滤器)、冷却润滑系统、气动系统等。调查数据表明，我国具有较强的机械变速器产品自主开发能力。

3.机械变速器关键零部件均以外购为主，企业对外购零部件具有较强的控制能力。

4.机械变速器各项产品开发基础能力均在“基本具有”以上，但性能模拟计算分析能力低于“基本具有”程度。

转向系统总成及其零部件产品开发能力状况

目前我国的汽车转向系统产品类型主要有：机械转向系统(包括循环球式和齿轮齿条式)、液压动力转向系统(包括循环球式和齿轮齿条式)、转向管柱总成和电动助力转向系统。其中，机械转向系统和动力转向系统产品比较成熟，企业具有产品开发能力;转向管柱技术特别是吸能式转向管柱技术已从引进和消化吸收阶段开始进入自主研发阶段;电动助力转向系统从工艺设计阶段开始进入产品研发阶段，电动机、控制器等核心技术及产品的可靠性性能，仍为目前我国电动助力转向系统的技术瓶颈。

制动系统总成及其零部件产品开发能力状况

我国汽车制动系统产品可分为气压制动系统、液压制动系统和电子类制动产品三大类。我国在以ABS和ESP为代表的电子类制动产品的开发上开展了很多工作，但相关产品在性能与国外同类产品相比存在较大差距。

车桥总成及其零部件产品开发能力状况

汽车驱动桥的关键零部件主要包括：主减速器齿轮、主减速器轴承、差速器总成、半轴、桥壳;产品开发的内容主要包括：主减速器总成、差速器总成和驱动桥总成。

1.驱动桥总成自主开发能力较强，主减速器总成和差速器总成为内部开发和国外引进两种方式并存，产品开发能力较弱。

2.主减速器齿轮和主减速器轴承以外购为主，对外购零部件的控制能力较弱。

3.被调查的车桥企业关键技术基础总体较弱。调查中，拥有螺旋齿轮加工能力的企业比例最低为20%，拥有桥总成加工能力的企业，其掌握的技术细节比例仅为17%。

4.产品开发各项基础能力自我评价总体在“基本具有“程度以上，“竞争对手产品数据库”和“性能模拟计算分析能力”最为薄弱。